１１．９３
２，３００
８５
招商基金管理有限公司
全国社保基金六零四组合
１１．９３
２，３００
８６
招商基金管理有限公司
全国社保基金一一零组合
１１．９３
２，３００
８７
招商基金管理有限公司
招商安润保本混合型证券投资基金
１１．９３
２，３００
８８
招商基金管理有限公司
型证券投资基金
１１．９３
２，３００
８９
招商基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司企业年金计划
１１．９３
２，３００
９０
股份有限公司
招商证券股份有限公司自营账户
１１．９３
２，３００
９１
中船财务有限责任公司
中船财务有限责任公司
１１．９３
２，３００
９２
中船重工财务有限责任公司
中船重工财务有限责任公司自营账户
１１．９３
２，３００
９３
中广核财务有限责任公司
中广核财务有限责任公司自营账户
１１．９３
２，３００
９４
中国大唐集团财务有限公司
中国大唐集团财务有限公司
１１．９３
２，３００
９５
财务有限公司
中国电力财务有限公司自营账户
１１．９３
２，３００
９６
财务有限责任公司
中国电子财务有限责任公司自营投资账户
１１．９３
２，３００
９７
中国国际金融有限公司
建行北京铁路局企业年金计划中金组合
１１．９３
１，５８０
９８
中国国际金融有限公司
中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合
１１．９３
１，６００
９９
中国国际金融有限公司
中国国际金融有限公司自营投资账户
１１．９３
２，３００
１００
中国国际金融有限公司
天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１３年１２月３１日）
１１．９３
２，３００
１０１
中国人保资产管理股份有限公司
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品
１１．９３
２，３００
１０２
中国人保资产管理股份有限公司
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品
１１．９３
２，３００
１０３
中国人保资产管理股份有限公司
中国人民财产保险股份有限公司－自有资金
１１．９３
２，３００
１０４
资产管理有限公司
中国人寿保险（集团）公司传统普保产品
１１．９３
２，３００
１０５
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿股份有限公司－传统－普通保险
１１．９３
２，３００
１０６
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿股份有限公司－分红－个人分红
１１．９３
２，３００
１０７
中国人寿资产管理有限公司
中国人寿股份有限公司－分红－团体分红
１１．９３
２，３００
１０８
中国银河证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司自营账户
１１．９３
２，３００
１０９
股份有限公司
全国社保基金四一八组合
１１．９２
２，３００
１１０
股份有限公司
中信证券股份有限公司自营账户
１１．９２
２，３００
１１１
中银基金管理有限公司
中银新经济灵活配置混合型证券投资基金
１１．９３
２，３００
１１２
中远财务有限责任公司
中远财务有限责任公司自营账户
１１．９３
２，３００
１１３
中再资产管理股份有限公司
中国大地财产保险股份有限公司
１１．９３
１，９００
１１４
周文涛
周文涛
１１．９２
２，３００
合计
２４４，２００
二、本次发行的基本情况
１、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
２、发行数量：本次公开发行股票总数量为３，７６８万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，３００万股，占本次发行总股数的６１％；网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。
３、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为１１．９２元／股，此价格对应的市盈率为：
（１）１７．２８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１３年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）１２．９６倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１３年净利润除以本次发行前总股本计算）；
（３）初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为２４４，２００万股。
４、网下发行申购缴款时间：２０１４年１０月２４日（Ｔ日）申购时间９：３０～１５：００，缴款时间８：３０～１５：００。
５、网上发行申购时间：２０１４年１０月２４日（Ｔ日），在深交所正常交易时间内进行（９：１５～１１：３０，１３：００～１５：００）。
６、本次发行的重要日期安排
日期
发行安排
Ｔ－６日
２０１４年１０月１６日（周四）
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
网下投资者（公募、社保除外）提交电子版承诺函及关联关系核查资料
Ｔ－５日
２０１４年１０月１７日（周五）
网下投资者（公募、社保除外）提交电子版承诺函及关联关系核查资料（１７：００截止）
Ｔ－４日
２０１４年１０月２０日（周一）
初步询价（通过网下发行电子平台）
Ｔ－３日
２０１４年１０月２１日（周二）
初步询价截止日（１５：００截止）
送达承诺函及关联关系核查纸质资料截止日（１５：００截止）
Ｔ－２日
２０１４年１０月２２日（周三）
刊登《网上路演公告》
确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量
Ｔ－１日
２０１４年１０月２３日（周四）
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
Ｔ日
２０１４年１０月２４日（周五）
网上发行申购日（９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００）
网下申购资金验资
Ｔ＋１日
２０１４年１０月２７日（周一）
网上申购配号
确定网下配售结果
Ｔ＋２日
２０１４年１０月２８日（周二）
网上申购摇号抽签
网下申购多余款项退还
Ｔ＋３日
２０１４年１０月２９日（周三）
刊登《网上中签结果公告》
网上申购资金解冻
注：（１）Ｔ日为发行日；
（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系；
（３）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
７、本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。
８、拟上市地点：深圳证券交易所中小板。
三、网下发行
（一）参与对象
经发行人与主承销商确认，本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为１１４个，其对应的有效报价总量为２４４，２００万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。
（二）网下申购
１、参与网下发行的有效报价投资者应于Ｔ日９︰３０－１５︰００通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其息。
２、参与网下发行的有效报价投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金（申购资金＝发行价格×有效申购数量），并同时满足以下条件：
（１）网下投资者的申购数量应与初步询价有效申购数量一致；
（２）网下投资者应当从在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金；且配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；
（３）申购资金有效到账时间为２０１４年１０月２４日（Ｔ日）当日１５：００之前，对于网下投资者在Ｔ日规定时间（８︰３０－１５︰００）以外时间划入的资金，中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。请参与网下申购的投资者注意资金到账时间。
中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下：
序号
开户行
开户名称
银行账号
１
中国工商银行深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
４００００２３０２９２００４０３１７０
２
深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
４４２０１５０１１０００５９８６８６８６
３
深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
４１０００５０００４００１８８３９
４
深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
７７７０５７９２３３５９
５
深纺大厦支行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
７５５９１４２２４１１０８０２
６
深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
４４３０６６２８５０１８１５００４１８４０
７
深圳分行
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户
７４４１０１０１９１９０００００１５７
