特别提示１、
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“”或“发行人”）根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告［２０１３］４２号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第９８号）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告［２０１４］１１号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１４］７７号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１４］７７号）、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发［２０１４］７７号）等相关规定组织实施首次公开发行。本次发行初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（２０１４年修订）。本次发行在投资者资格、网下发行比例、回拨机制、定价原则、配售原则等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。２、发行人与保荐人（主承销商）股份有限公司（以下简称“主承销商”或“”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告。估值及投资风险提示１、按照中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所在行业为Ｃ１８“纺织服装、服饰业”，中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为２５．４５倍（截止２０１４年１０月２１日），请投资者决策时参考。本次发行价格１１．９２元／股对应的２０１３年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为１７．２８倍，低于中证指数公司２０１４年１０月２１日发布的行业最近一个月静态平均市盈率。新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。２、根据初步询价结果，经发行人和主承销商协商确定，本次公开发行新股３，７６８万股，本次发行不设老股转让。发行人本次发行的募投项目计划所需资金额为４０，８７０万元。按本次发行价格１１．９２元／股，扣除发行费用４，０９０万元后，预计募集资金净额为４０，８２４．５６万元。３、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。重要提示１、首次公开发行不超过３，７６８万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【２０１４】１０５６号文核准。２、本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深交所上市。本次发行股票申购简称为“”，申购代码为“００２７３１”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下网上申购。３、本次共公开发行３，７６８万股Ａ股。回拨机制启动前，网下初始发行数量２，３００万股，占本次发行总股数的６１％；网上初始发行数量１，４６８万股，占本次发行总股数的３９％。４、本次发行的初步询价工作已于２０１４年１０月２１日完成，发行人和主承销商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的１０．１２７％），并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次网下配售和网上发行的发行价格为１１．９２元／股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：（１）１７．２８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１３年净利润除以本次发行后总股本计算）；（２）１２．９６倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１３年净利润除以本次发行前总股本计算）；（３）全部有效报价对应的累计拟申购数量之和为２４４，２００万股。５、若本次发行成功，发行人募集资金总额为４４，９１４．５６万元，募集资金净额为４０，８２４．５６万元，发行人募集资金的使用计划等相关情况已于２０１４年１０月１６日在《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中进行了披露。招股意向书全文可在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。６、投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步询价的网下投资者将不能参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。７、请投资者关注本次发行的回拨机制及中止发行情形。本次发行网下网上申购于２０１４年１０月２４日（Ｔ日）１５：００截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据网上申购情况于２０１４年１０月２７日（Ｔ＋１日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：网上投资者初步有效认购倍数＝网上有效申购数量／回拨前网上发行数量。有关回拨机制的具体安排如下：（１）网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在５０倍以上但低于１００倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的２０％；网上投资者初步有效认购倍数在１００倍以上的，回拨比例为本次公开发行股票数量的４０％；网上投资者初步有效认购倍数超过１５０倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的１０％。（２）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；（３）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于２０１４年１０月２８日（Ｔ＋２日）在《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》中披露。８、网下发行重要事项：（１）根据《初步询价及推介公告》，网下投资者报价后，发行人和主承销商将剔除申购总量中报价最高的部分，且剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的１０％，被剔除的申购份额不参与网下配售。剔除最高报价的具体实施情况及提交有效报价投资者名单详见本公告“一、初步询价结果及定价依据”之（二）和（五）。剔除后初步询价报价不低于本次发行价格的网下投资者管理的配售对象家数为１１４家，有效报价对应的累计拟申购数量之和为２４４，２００万股。（２）在初步询价期间提交有效报价（指申购价格不低于本次发行价格１１．９２元／股且未被剔除，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息。申购价格为本次发行价格１１．９２元／股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。参与申购的配售对象应当全额缴付申购资金。（３）主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。（４）本次网下发行申购缴款时间为：２０１４年１０月２４日（Ｔ日）申购时间９：３０～１５：００，缴款时间８：３０－１５：００。可参与网下申购的投资者必须足额、及时向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－法律规则－业务规则－清算与交收－深圳市场－中国结算深圳分公司网下发行专户信息表”查询）。参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下申购划款备注栏的备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ００２７３１”。申购资金有效到账时间为２０１４年１０月２４日（Ｔ日）当日１５：００之前，对于网下投资者在Ｔ日规定时间（８︰３０－１５︰００）以外时间划入的资金，中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。请参与网下申购的投资者注意资金到账时间。（５）配售对象应当使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付。配售对象划出申购资金的账户与在协会登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。多只新股同日发行时，网下投资者出现前述情形的，其全部新股申购无效。不同配售对象共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的配售对象名单，若申购资金不足或未在规定的时间内到账，没有包括在名单中的配售对象的新股申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的配售对象的新股申购全部无效。配售对象在协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。（６）主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效网下配售对象名单确认最终有效申购，提供有效报价但未参与申购，或未在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会报备。（７）２０１４年１０月２８日（Ｔ＋２日），发行人和主承销商将刊登《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发行股票网下配售结果公告》，披露本次网下发行的配售结果。（８）网下投资者参与本次网下申购的获配股票无流通限制及锁定安排，与本次网上发行的股票同日在深交所上市流通。（９）网下投资者在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证券监督管理委员会和中国证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。９、网上发行重要事项：（１）本次网上申购时间为：２０１４年１０月２４日（Ｔ日）０９：１５～１１：３０、１３：００～１５：００。（２）网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０１４年１０月２２日（含，Ｔ－２日）前２０个交易日日均持有深圳市场非限售Ａ股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。（３）投资者相关证券账户市值按２０１４年１０月２２日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售Ａ股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，不得超过１４，５００股。（４）不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。１０、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读２０１４年１０月１６日登载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本次发行的招股意向书全文及相关资料。１１、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。释义在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：发行人／指沈阳萃华金银珠宝股份有限公司证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保荐人／主承销商／指股份有限公司本次发行指沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发行３，７６８万股人民币普通股（Ａ股）之行为网下发行本次发行中通过深交所网下发行电子平台向配售对象根据确定价格发行２，３００万股人民币普通股（Ａ股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量为回拨后的网下实际发行数量）网上发行指本次通过深交所交易系统按市值申购向公众投资者定价发行１，４６８万股（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实际发行数量）人民币普通股（Ａ股）之行为投资者指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人及其管理的自营业务或证券投资产品、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）网下投资者网下投资者指符合２０１４年１０月１６日（Ｔ－６日）《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》要求的可以参与本次网下询价的投资者有效报价初步询价中网下投资者申购价格不低于最终确定的发行价格且未被剔除的报价部分，同时符合主承销商和发行人事先确定且公告的其他条件的报价有效申购指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、申购价格与发行价格一致、申购数量符合有关规定、及时足额缴付申购款等网下发行资金专户指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行资金账户Ｔ日指参与本次网下申购的网下投资者按照其有效申购数量进行申购、缴纳申购资金和本次网上定价发行申购股票的日期，即２０１４年１０月２４日（周五）《发行公告》指《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发行股票发行公告》，即本公告元指人民币元一、初步询价结果及定价依据（一）初步询价申报情况２０１４年１０月２０日（Ｔ－４日）至２０１４年１０月２１日（Ｔ－３日）为本次发行初步询价期间。截至２０１４年１０月２１日（Ｔ－３日）１５：００，主承销商通过深交所电子平台系统收到９７家网下投资者管理的１７６个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为１．０９元／股－１１．９４元／股，申报总量为２７６，３４０万股。经核查后，其中２家网下投资者未按照《初步询价及推介公告》的要求提交承诺函及关联关系核查表，上述２家网下投资者管理的２家配售对象的报价为无效报价，申报总量为４４０万股；９５家网下投资者管理的１７４个配售对象的报价符合初步询价公告规定的条件，申报总量为２７５，９００万股。全部报价明细表请见本公告附表１和附表２符合初步询价公告规定的１７４家配售对象报价信息统计如下：网下投资者全部报价加权平均值（元／股）１１．９２网下投资者全部报价中位数（元／股）１１．９３公募基金报价加权平均值（元／股）１１．９３公募基金报价中位数（元／股）１１．９３（二）剔除最高报价有关情况发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有申报价格按照报价由高到低进行排序，相同价格的按照数量由低到高进行排序，相同数量的按照申报时间由晚到早进行排序。首先剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除部分将不低于网下投资者拟申购总量的１０％。如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除，若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除。经发行人和主承销商协商一致，将报价为１１．９４元／股的初步询价申报和申报价格为１１．９３元／股且申购数量小于等于１，０８０万股的初步询价申报予以剔除，３２家网下投资者管理的５４个配售对象的报价被剔除，对应剔除的申报量为２７，９４０万股，占本次初步询价申报总量的１０．１２７％。剔除部分不得参与网下申购。剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：剔除最高报价部分后网下投资者报价加权平均值（元／股）１１．９２剔除最高报价部分后网下投资者报价中位数（元／股）１１．９３剔除最高报价部分后公募基金报价加权平均值（元／股）１１．９３剔除最高报价部分后公募基金报价中位数（元／股）１１．９３（三）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较发行人所在行业为“纺织服装、服饰业”（分类代码：Ｃ１８），截止２０１４年１０月２１日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为２５．４５倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：股票代码证券简称２０１４年１０月２１日前２０个交易日均价（含１０月２１日）２０１３年每股收益（元／股）２０１３年静态市盈率（倍）６００６１２２９．７８１．４０２１．２７００２３４５９．３３０．２１４４．４３００２５７４１１．７７０．１２９８．０８６００６５５８．９２０．３３２７．０３算术平均３０．９１数据来源：ＷＩＮＤ、发展研究中心（注：由于市盈率偏高，不纳入平均值计算）。本次发行价格１１．９２元／股对应的２０１３年摊薄后市盈率为１７．２８倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。（四）有效报价投资者和发行价格确定过程１、发行价格的确定过程在剔除最高报价部分后，发行人与主承销商综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量，协商确定本次发行价格为１１．９２元／股。２、有效报价投资者确定过程在剔除最高报价部分后，申报价格为１１．９３元／股且申报数量大于１，０８０万股和申报价格等于发行价格１１．９２元／股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为６８家，管理的配售对象家数为１１４家，有效申购数量总和为２４４，２００万股，可申购数量总和为２４４，２００万股。主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。（五）本次网下有效报价配售对象名单如下：序号投资者名称配售对象名称价格（元／股）申购数量（万股）１安邦资产管理有限责任公司安邦人寿保险股份有限公司传统产品１１．９３２，３００２安信基金管理有限责任公司灵活配置混合型证券投资基金１１．９３２，３００３博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合１１．９３２，３００４博时基金管理有限公司全国社保基金一零二组合１１．９３２，３００５渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司１１．９３２，３００６大成基金管理有限公司大成－中行－兴业信托１号投资组合１１．９３１，８００７股份有限公司股份有限公司自营账户１１．９３２，３００８东航集团财务有限责任公司东航集团财务有限责任公司自营账户１１．９３２，３００９股份有限公司股份有限公司自营账户１１．９３２，３００１０富国基金管理有限公司红利灵活配置混合型证券投资基金１１．９３２，３００１１富国基金管理有限公司全国社保基金一一四组合１１．９３２，３００１２工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信保本混合型证券投资基金１１．９３２，３００１３工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金公司－农行－中国离退休人员福利负债１１．９３２，３００１４工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信基金理财计划专户１１．９３２，３００１５工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金１１．９３２，３００１６工银瑞信基金管理有限公司中国股份有限公司企业年金计划１１．９３２，３００１７工银瑞信基金管理有限公司中国统筹外福利资金集合计划１１．９３２，３００１８国机财务有限责任公司国机财务有限责任公司自营账户１１．９３１，６００１９股份有限公司股份有限公司自营账户１１．９３２，３００２０股份有限公司股份有限公司自营账户１１．９３２，３００２１合众人寿保险股份有限公司合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红１１．９３２，３００２２合众人寿保险股份有限公司合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能１１．９３２，３００２３股份有限公司股份有限公司自营账户１１．９３２，３００２４股份有限公司特定客户资产托管专户（中华财险）１１．９３２，３００２５股份有限公司股份有限公司自营账户１１．９３２，３００２６华宝投资有限公司华宝投资有限公司自有资金投资账户１１．９２４００２７华融证券股份有限公司华融证券股份有限公司自营投资账户１１．９３２，３００２８股份有限公司股份有限公司自营账户１１．９３１，６００２９华泰资产管理有限公司受托管理前海人寿保险股份有限公司－自有资金１１．９３２，３００３０华西证券股份有限公司华西证券金网１号集合资产管理计划１１．９３２，３００３１华夏基金管理有限公司华夏基金专户资产管理计划１１．９３２，３００３２华夏基金管理有限公司精选股票型证券投资基金１１．９３２，３００３３华夏人寿保险股份有限公司华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品１１．９３２，３００３４建信基金管理有限责任公司建信基金公司－建行－中国股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会１１．９３２，３００３５姜飞雄姜飞雄１１．９２２２０３６民生通惠资产管理有限公司民生人寿保险股份有限公司－传统保险产品１１．９３２，３００３７南方基金管理有限公司增值基金１１．９３２，３００３８诺安基金管理有限公司混合型证券投资基金１１．９２２，３００３９诺安基金管理有限公司证券投资基金１１．９２２，３００４０诺安基金管理有限公司诺安基金－－增利１号资产管理计划１１．９２２５０４１鹏华基金管理有限公司股票型证券投资基金１１．９３２，３００４２平安资产管理有限责任公司平安人寿－传统－普通保险产品１１．９３２，３００４３平安资产管理有限责任公司平安人寿－分红－个险分红１１．９３２，３００４４山西太钢投资有限公司山西太钢投资有限公司自有资金投资账户１１．９２１，０００４５上海从容投资管理有限公司新疆从容瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）１１．９３２，３００４６集团财务有限责任公司集团财务有限责任公司自营账户１１．９３２，３００４７上海汽车集团财务有限责任公司上海汽车集团财务有限责任公司自营账户１１．９３２，３００４８申能集团财务有限公司申能集团财务有限公司自营投资账户１１．９３２，３００４９申银万国证券股份有限公司申银万国证券股份有限公司自营账户１１．９３２，３００５０资产管理有限责任公司受托管理中国保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金１１．９３２，３００５１资产管理有限责任公司卓越财富二号（平衡型）１１．９３２，３００５２资产管理有限责任公司中国财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品１１．９３２，３００５３资产管理有限责任公司中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品１１．９３２，３００５４资产管理有限责任公司中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红１１．９３２，３００５５资产管理有限责任公司中国人寿保险股份有限公司—分红—团体分红１１．９３２，３００５６资产管理有限责任公司中国人寿保险股份有限公司—万能—个人万能１１．９３２，３００５７资产管理有限责任公司中国人寿保险股份有限公司—万能—团体万能１１．９３２，３００５８太平资产管理有限公司前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品１１．９３２，３００５９太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品１１．９３２，３００６０太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红１１．９３２，３００６１太平资产管理有限公司受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红１１．９３２，３００６２泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品１１．９３２，３００６３泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红１１．９３２，３００６４泰康资产管理有限责任公司受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能１１．９３２，３００６５天安财产保险股份有限公司天安财产保险股份有限公司－保赢１号１１．９３２，３００６６天津远策投资管理有限公司新疆恒荣盛典股权投资合伙企业（有限合伙）１１．９３２，３００６７天津远策投资管理有限公司新疆远策恒达资产管理合伙企业（有限合伙）１１．９３２，３００６８五矿国际信托有限公司五矿国际信托有限公司１１．９３２，３００６９股份有限公司股份有限公司自营账户１１．９３２，０５０７０新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品１１．９３２，３００７１新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红１１．９３２，３００７２新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红１１．９３２，３００７３新华资产管理股份有限公司新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财１１．９３２，３００７４信达证券股份有限公司幸福人寿保险股份有限公司—万能险１１．９３２，３００７５兴业国际信托有限公司兴业国际信托有限公司自营账户１１．９３２，３００７６股份有限公司鑫享１号集合资产管理计划１１．９２７００７７股份有限公司鑫享２号集合资产管理计划１１．９２３５０７８股份有限公司鑫享３号集合资产管理计划１１．９２２５０７９阳光财产保险股份有限公司受托管理阳光人寿保险股份有限公司分红保险产品１１．９３２，３００８０阳光财产保险股份有限公司受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品１１．９３２，３００８１阳光财产保险股份有限公司阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品１１．９３２，３００８２易方达基金管理有限公司回报定期开放式混合型发起式证券投资基金１１．９３１，２００８３长城证券有限责任公司长城证券有限责任公司自营账户１１．９３２，３００８４股份有限公司股份有限公司自营账户１１．９３２，３００８５招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合１１．９３２，３００８６招商基金管理有限公司全国社保基金一一零组合１１．９３２，３００８７招商基金管理有限公司混合型证券投资基金１１．９３２，３００８８招商基金管理有限公司招商安盈保本混合型证券投资基金１１．９３２，３００８９招商基金管理有限公司中国股份有限公司企业年金计划１１．９３２，３００９０股份有限公司股份有限公司自营账户１１．９３２，３００９１中船财务有限责任公司中船财务有限责任公司１１．９３２，３００９２中船重工财务有限责任公司中船重工财务有限责任公司自营账户１１．９３２，３００９３中广核财务有限责任公司中广核财务有限责任公司自营账户１１．９３２，３００９４中国大唐集团财务有限公司中国大唐集团财务有限公司１１．９３２，３００９５中国电力财务有限公司中国电力财务有限公司自营账户１１．９３２，３００９６中国电子财务有限责任公司中国电子财务有限责任公司自营投资账户１１．９３２，３００９７中国国际金融有限公司建行北京铁路局企业年金计划中金组合１１．９３１，５８０９８中国国际金融有限公司中国统筹外福利负债基金中金组合１１．９３１，６００９９中国国际金融有限公司中国国际金融有限公司自营投资账户１１．９３２，３００１００中国国际金融有限公司天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１３年１２月３１日）１１．９３２，３００１０１中国人保资产管理股份有限公司受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品１１．９３２，３００１０２中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品１１．９３２，３００１０３中国人保资产管理股份有限公司中国人民财产保险股份有限公司－自有资金１１．９３２，３００１０４资产管理有限公司保险（集团）公司传统普保产品１１．９３２，３００１０５资产管理有限公司股份有限公司－传统－普通保险１１．９３２，３００１０６资产管理有限公司股份有限公司－分红－个人分红１１．９３２，３００１０７资产管理有限公司股份有限公司－分红－团体分红１１．９３２，３００１０８中国股份有限公司中国股份有限公司自营账户１１．９３２，３００１０９股份有限公司全国社保基金四一八组合１１．９２２，３００１１０股份有限公司股份有限公司自营账户１１．９２２，３００１１１中银基金管理有限公司中银灵活配置混合型证券投资基金１１．９３２，３００１１２中远财务有限责任公司中远财务有限责任公司自营账户１１．９３２，３００１１３中再资产管理股份有限公司中国大地财产保险股份有限公司１１．９３１，９００１１４周文涛周文涛１１．９２２，３００合计２４４，２００二、本次发行的基本情况１、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。２、发行数量：本次公开发行股票总数量为３，７６８万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，３００万股，占本次发行总股数的６１％；网上发行数量为本次发行总数量减去网下最终发行数量。３、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为１１．９２元／股，此价格对应的市盈率为：（１）１７．２８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１３年净利润除以本次发行后总股本计算）；（２）１２．９６倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１３年净利润除以本次发行前总股本计算）；（３）初步询价中报价不低于本次发行价格且未被剔除的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为２４４，２００万股。４、网下发行申购缴款时间：２０１４年１０月２４日（Ｔ日）申购时间９：３０～１５：００，缴款时间８：３０～１５：００。５、网上发行申购时间：２０１４年１０月２４日（Ｔ日），在深交所正常交易时间内进行（９：１５～１１：３０，１３：００～１５：００）。６、本次发行的重要日期安排日期发行安排Ｔ－６日２０１４年１０月１６日（周四）刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》网下投资者（公募、社保除外）提交电子版承诺函及关联关系核查资料Ｔ－５日２０１４年１０月１７日（周五）网下投资者（公募、社保除外）提交电子版承诺函及关联关系核查资料（１７：００截止）Ｔ－４日２０１４年１０月２０日（周一）初步询价（通过网下发行电子平台）Ｔ－３日２０１４年１０月２１日（周二）初步询价截止日（１５：００截止）送达承诺函及关联关系核查纸质资料截止日（１５：００截止）Ｔ－２日２０１４年１０月２２日（周三）刊登《网上路演公告》确定发行价格，确定有效报价投资者及其有效申购数量Ｔ－１日２０１４年１０月２３日（周四）刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演Ｔ日２０１４年１０月２４日（周五）网上发行申购日（９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００）网下申购资金验资Ｔ＋１日２０１４年１０月２７日（周一）网上申购配号确定网下配售结果Ｔ＋２日２０１４年１０月２８日（周二）网上申购摇号抽签网下申购多余款项退还Ｔ＋３日２０１４年１０月２９日（周三）刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻注：（１）Ｔ日为发行日；（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系；（３）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。７、本次发行股份全部为新股，不安排老股转让。８、拟上市地点：深圳证券交易所。三、网下发行（一）参与对象经发行人与主承销商确认，本次网下询价有效报价的投资者管理的配售对象为１１４个，其对应的有效报价总量为２４４，２００万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。（二）网下申购１、参与网下发行的有效报价投资者应于Ｔ日９︰３０－１５︰００通过网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在发行公告中规定的其他信息。２、参与网下发行的有效报价投资者必须足额、及时向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购资金（申购资金＝发行价格×有效申购数量），并同时满足以下条件：（１）网下投资者的申购数量应与初步询价有效申购数量一致；（２）网下投资者应当从在协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户足额划付申购资金；且配售对象划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；（３）申购资金有效到账时间为２０１４年１０月２４日（Ｔ日）当日１５：００之前，对于网下投资者在Ｔ日规定时间（８︰３０－１５︰００）以外时间划入的资金，中国结算深圳分公司将认定为无效资金并予以退回。请参与网下申购的投资者注意资金到账时间。中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下：序号开户行开户名称银行账号１中国深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户４００００２３０２９２００４０３１７０２中国深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户４４２０１５０１１０００５９８６８６８６３中国深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户４１０００５０００４００１８８３９４深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户７７７０５７９２３３５９５深纺大厦支行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户７５５９１４２２４１１０８０２６深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户４４３０６６２８５０１８１５００４１８４０７深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户７４４１０１０１９１９０００００１５７８深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户３３７０１０１００１００２１９８７２９中国深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户３８９１０１８８００００９７２４２１０中国深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户１８０１０１４０４０００１５４６１１深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户４５３０２００００１８４３３０００００２５５１２上海浦东发展银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户７９１７０１５３７００００００１３１３广发银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户１０２０８２５９４０１０００００２８１４深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户００１２４０００１１７３５１５渣打银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户００００００５０１５１０２０９０６４１６深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户００３９２９０３０３００１０５７７３８１７汇丰银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户６２２２９６５３１０１２１８花旗银行深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户１７５１６９６８２１１９深圳分行中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户００３９２５１８０００１２３５００００２９１０注：可登录“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ－法律规则－业务规则－清算与交收－深圳市场－中国结算深圳分公司网下发行专户信息表。”查询。（４）参与申购的网下投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，本次网下发行申购划款备注栏的备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ００２７３１”。（５）有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。３、如果可参与网下申购的网下投资者未参与网下申购或未按规定及时足额缴纳网下申购款，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会报备。（三）网下配售原则发行人和主承销商根据网上投资者的初步认购倍数决定是否启动回拨机制，回拨后确定本次网下最终发行股票数量。发行人和主承销商将根据２０１４年１０月１６日（Ｔ－６日）刊登的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象，并将在２０１４年１０月２８日（Ｔ＋２日）刊登的《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司首次公开发行Ａ股网下配售结果公告》中披露最终配售情况，该公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。（四）多余款项退回１、２０１４年１０月２７日（Ｔ＋１日）１７︰３０前，中国结算深圳分公司根据新股网下配售结果计算网下投资者应退款项，并将相关数据通过网下发行电子平台交主承销商。２、２０１４年１０月２８日（Ｔ＋２日）９︰００前，中国结算深圳分公司扣收新股认购款项，并发出付款指令，要求结算银行将剩余款项退至网下投资者登记备案的收款银行账户。（五）其他重要事项１、验资：２０１４年１０月２４日（Ｔ日）１６：００后，发行人与保荐人（主承销商）会同会计师事务所对“网下发行银行账户”的新股申购资金进行验证，并出具验资报告，中国结算深圳分公司和结算银行予以协助。２、律师见证：广东广和律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。３、保荐人（主承销商）特别提醒：若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的５％以上（含５％），需自行及时履行信息披露义务。４、本次网下发行申购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。５、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。对于违规者，中国结算将对其网上申购作无效处理；深交所可以视情节轻重给予警告、限制申购等相应处分，情节严重的报有权部门查处。６、违约处理：如果可参与网下申购的网下投资者未参与网下申购或未按规定及时足额缴纳申购款，将被视为违约并应承担违约责任。主承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会报备。五、网上发行（一）网上申购时间２０１４年１０月２４日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。（二）网上发行数量和价格本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上发行数量为１，４６８万股。主承销商在指定时间内（２０１４年１０月２４日９：１５至１１：３０，１３：００至１５：００）将１，４６８万股“”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。本次发行的发行价格为１１．９２元／股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。（三）申购简称和代码申购简称为“”；申购代码为“００２７３１”。（四）网上投资者申购资格网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０１４年１０月２２日（含，Ｔ－２日）前２０个交易日日均持有深圳市场非限售Ａ股股票一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。投资者相关证券账户市值按２０１４年１０月２２日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售Ａ股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，不得超过１４，５００股。融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售Ａ股股份发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。（五）申购规则１、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。２、每一个申购单位为５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，但不得超过回拨前网上初始发行股数的千分之一，即不得超过１４，５００股。投资者在进行申购委托前需足额缴款，投资者申购量超过其持有市值对应的网上可申购额度部分为无效申购；对于申购量超过保荐人（主承销商）确定的申购上限１４，５００股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认；对于申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将对超过部分作无效处理。３、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将以该投资者第一笔有市值的证券账户的申购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余均为无效申购。４、不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与本次网上发行申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。（六）申购程序２０１４年１０月２４日（Ｔ日），网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（９：１５～１１：３０、１３：００～１５：００）通过深交所联网的各证券公司进行申购委托，并根据本公告规定的发行价格和申购数量足额缴纳申购款，如网上投资者缴纳的申购款不足，证券公司不得接受相关申购委托。已开立资金账户但没有足额资金的网上投资者，必须在２０１４年１０月２４日（Ｔ日，含当日）申购前，根据自己的申购量存入足额的申购资金；尚未开立资金账户的网上投资者，必须在２０１４年１０月２４日（Ｔ日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。（七）摇号（１）验资与配号Ｔ＋１日１６：００后，发行人及其保荐人（主承销商）会同中国结算深圳分公司和大华会计师事务所（特殊普通合伙）对申购资金的到位情况进行核查，并由会计师事务所出具验资报告。验资结束后当天，中国结算深圳分公司根据实际到账的新股申购资金确认有效申购总量，按每申购单位配一个号，对所有有效申购按时间先后顺序连续配号，直到最后一笔有效申购，并按以下办法配售新股：（Ａ）如有效申购量小于或等于本次网上发行量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。（Ｂ）如有效申购量大于本次网上发行量，则通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购一个申购单位新股。（２）公布中签率保荐人（主承销商）于２０１４年１０月２８日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。（３）摇号抽签、公布中签结果２０１４年１０月２８日（Ｔ＋２日）上午在公证部门的监督下，由保荐人（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各证券交易网点。保荐人（主承销商）于２０１４年１０月２９日（Ｔ＋３日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。（４）确认认购股数网上申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购５００股。（八）结算与登记（１）网上发行申购资金冻结期间产生的利息，由中国结算深圳分公司按照相关规定划入证券投资者保护基金。（２）２０１４年１０月２８日（Ｔ＋２日）网上摇号抽签。Ｔ＋２日，中国结算深圳分公司根据中签结果进行新股认购中签清算，并于当日收市后向各参与申购的结算参与人发送中签数据。（３）２０１４年１０月２９日（Ｔ＋３日），中国结算深圳分公司对新股申购资金进行解冻处理，并从结算参与人的资金交收账户上扣收新股认购款项。中国结算深圳分公司将中签的认购款项扣除相关费用后，划至主承销商的资金交收账户。主承销商在收到中国结算深圳分公司划转的认购资金后，依据承销协议将该款项扣除承销费用后划转到发行人指定的银行账户。结算参与人在收到中国结算深圳分公司返还未中签部分的申购余款后，将该款项返还给投资者。（４）本次网上发行的新股登记工作由中国结算深圳分公司完成。六、发行费用本次网下发行不向网下投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。向投资者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。
