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__中国国电集团公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要2015-12-31来源：证券时报网作者：（上接B5版）
（一）接受本募集说明书摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
（二）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券，均视作同意由中金公司担任本次债券的债券受托管理人，且均视作同意公司与债券受托管理人签署的本次债券的《中国国电集团公司2015年公司债券之债券受托管理协议》项下的相关规定；
（三）本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受公司为本次债券制定的《中国国电集团公司2015年公司债券债券持有人会议规则》并受之约束；
（四）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
（五）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。
六、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系
截至2015年10月23日，除下列事项外，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。
（一）发行人之控股子公司国电资本控股有限公司持有本次发行的联席主承销商瑞银证券14的股权。国电资本控股有限公司不参与瑞银证券的经营管理和重大决策，未形成对瑞银证券的控制或重大影响，非瑞银证券的重要关联方
（二）中金公司持有发行人下属上市公司股票情况如下：
1、持有国电电力发展股份有限公司162,600股
2、持有龙源电力集团股份有限公司5,000股
3、持有国电科技环保集团股份有限公司41,603,000股
4、持有宁夏英力特化工股份有限公司99,186股
5、持有内蒙古平庄能源股份有限公司11,800股
6、持有湖北长源电力股份有限公司183,927股
7、烟台龙源电力技术股份有限公司1,200股
（三）UBSAG（持有瑞银证券24.99股权）持有发行人下属上市公司股票情况如下：
1、持有国电电力发展股份有限公司358,897股
2、持有龙源电力集团股份有限公司53,960,583股
3、持有国电科技环保集团股份有限公司2,800,500股
（四）瑞银证券持有发行人下属上市公司国电电力发展股份有限公司78,520股
第二节发行人及本期债券的资信状况
一、本期债券的信用评级情况
经大公国际综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AAA。大公国际出具了《中国国电集团公司2016年公司债券（第一期）信用评级报告》，该评级报告在上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）及大公国际网站（http://www。dagongcredit。com）予以公布。
二、信用评级报告的主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的含义
经大公国际综合评定，本公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，评级展望为“稳定”，该级别反映了本期债券偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
（二）信用评级报告的主要内容
大公国际评定公司的主体长期信用等级为AAA，债券信用等级为AAA，评级展望稳定。
1、优势
（1）公司作为我国五大发电集团之一，电力装机规模及发电量不断增加，具有很强的规模优势；
（2）公司可再生能源占比持续上升，电源结构不断优化，竞争力得到进一步提升；
（3）近年来，煤炭价格低位运行，公司毛利率有所增长，盈利能力增强；
（4）公司经营性净现金流较为充足，对债务的保障能力有所增强。
2、风险
（1）2014年以来，社会用电量增速回落及燃煤上网电价下调对火电企业收入及盈利水平产生一定影响；
（2）公司负债规模较大，有息债务期限结构较为集中；
（3）期间费用的持续增长对公司盈利水平造成一定的影响。
（三）跟踪评级的有关安排
自评级报告出具之日起，大公国际将对国电集团进行持续跟踪评级。持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。
跟踪评级期间，大公国际将持续关注国电集团外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及国电集团履行债务的情况等因素，并出具跟踪评级报告，动态地反映国电集团的信用状况。
跟踪评级安排包括以下内容：
1、跟踪评级时间安排
定期跟踪评级：大公国际将在本期债券存续期内，在每年国电集团发布年度报告后两个月内出具一次定期跟踪评级报告。
不定期跟踪评级：大公国际将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级，在跟踪评级分析结束后下1个工作日向监管部门报告，并发布评级结果。
2、跟踪评级程序安排
跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行。
大公国际的跟踪评级报告和评级结果将对国电集团、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。
3、如国电集团不能及时提供跟踪评级所需资料，大公国际将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级，或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至国电集团提供所需评级资料。
4、大公国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过大公国际网站（www。dagongcredit。com）和上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）予以公告，且上海证券交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
三、发行人资信情况
（一）发行人获得主要贷款银行及金融机构的授信及使用情况
发行人与多家银行及金融机构保持了良好的合作关系。截至2015年6月30日，发行人获得授信额度合计10,457亿元，已用额度3,961亿元，未用额度仍有6,496亿元。
发行人拥有较充裕的授信额度和较强的融资能力，为本期债券的按时还本付息提供有力的保障。发行人近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为100，未出现逾期未偿还银行贷款及延迟付息的情况。
截至2015年6月30日发行人授信情况
单位：亿元
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（二）最近三年与主要客户发生业务往来时，是否有严重违约现象
最近三年，本公司与主要客户发生业务往来时，未曾有严重违约。
（三）最近三年发行的债务融资工具发行偿还情况
2012年至募集说明书签署日，发行人债务融资工具的发行、偿还及资信评级情况如下表所示。
2012年至募集说明书签署日发行人债务融资工具的发行偿还情况
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截至募集说明书签署日，发行人及下属子公司待偿还境内债务融资余额为1,504.66亿元人民币，其中包括236亿元定向工具、666亿元超短期融资券、251亿元短期融资券、122亿元中期票据、44.66亿元企业债、185亿元公司债；发行人及下属子公司待偿还境外债务融资余额为8亿美元，为8亿美元高级债。
发行人上述债务融资工具的还本付息目前正在正常履行，不存在延期偿还债务的情况。
（四）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人合并口径最近一期净资产的比例
截至募集说明书签署日，发行人合并口径已发行债券余额为229.66亿元，其中公司债185亿元，企业债券44.66亿元。如发行人本次申请的不超过50亿元公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕，发行人的累计最高债券余额为279.66亿元，占发行人截至2015年6月30日净资产（合并报表中股东权益合计）的比例为20.61，未超过发行人最近一期合并净资产的40。
（五）最近三年及一期的主要财务指标
发行人近三年及一期主要财务指标情况如下：
发行人近三年及一期主要财务指标
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注：上述财务指标均未经年化处理；
除特别注明外，以上财务指标均按照合并报表口径计算；
上述财务指标的计算方法如下：
1、流动比率＝流动资产/流动负债；
2、速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债；
3、资产负债率＝总负债/总资产；
4、利息保障倍数=（利润总额 利息费用）/利息费用；
5、贷款偿还率＝实际贷款偿还额/应偿还贷款额；
6、利息偿付率＝实际支付利息/应付利息。
第三节发行人基本情况
一、公司基本情况
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二、公司历史沿革情况
国电集团组建于2002年12月29日，是依据《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》（国发[2002]5号）、《国家计委关于国家电力公司发电资产重组划分方案的批复》（计基础[2002]2704号）的精神，按照《国务院关于组建中国国电集团公司有关问题的批复》（国函[2003]18号）、《关于印发〈中国国电集团公司组建方案〉和〈中国国电集团公司章程〉的通知》（国经贸电力[2003]173号）的要求，在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的五大全国性发电企业集团之一，是经国务院同意进行国家授权投资的机构和国家控股公司试点企业。营业执照确定的设立日期为2003年4月1日。
截至募集说明书签署日，公司未发生改制、重大增减资、合并、分立、破产重整及更名等变动。
三、最近三年重大资产重组情况
公司最近三年不存在《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组的情况。
四、前十名股东持股情况
公司系国务院国有资产监督管理委员会监管的企业，国资委为公司出资人和实际控制人，出资比例占公司实收资本的100.00。
五、公司组织结构和对其他企业的重要权益投资情况
（一）治理结构
公司是由国资委履行出资人职责并授权经营的国有独资企业。按照《国有企业监事会暂行条例》的有关规定，国务院向公司派出国有重点大型企业监事会，对其国有资产保值增值状况实施监督。
根据党中央、国务院精神，公司设立了董事会。截至募集书出具之日，新的《公司章程》已修订完毕，工商登记备案已完成。
1、股东会
公司不设股东会，由国资委依据国家法律、法规的规定，代表国务院履行出资人职责。
国资委的主要职责是根据国务院授权，依照《全民所有制工业企业法》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。
2、董事会
公司目前董事会由6人组成，其中外部董事3人，董事会设职工董事1人，由公司职工代表大会或其他民主形式选举产生。董事会的主要职权包括制定公司章程及章程修改方案；决定公司的发展战略、中长期发展规划和年度投资计划，报国资委备案，并对其实施进行监控；确定应由董事会决定的公司重大投资项目的额度，批准额度以上的投资项目；批准公司年度预算方案并报国资委备案等。
3、监事会
公司监事会由国资委代表国务院向公司派出。监事会依照《公司法》、《企业国有资产法》、《国有企业监事会暂行条例》、《关于建设规范董事会的中央企业董事会和监事会工作关系的意见》（国资发监督2010J82号）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，履行职责。
4、总经理
总经理对公司董事会负责，向董事会报告工作，接受董事会的监督管理和监事会的监督。公司总经理的主要职权包括主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；组织实施经董事会批准的公司年度经营计划、投资方案和财务预算方案；拟订公司内部管理机构设置方案；拟订公司基本管理制度，制定公司的具体规章；拟订公司经营计划、投资方案和年度财务预算方案等。
（二）组织结构
截至募集书签署日，公司内部组织结构如下：
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1、公司内部主要职能部门情况
（1）办公厅
主要职责：协助公司领导协调集团公司本部的日常工作；负责集团公司重要会议和活动的组织协调工作及有关工作部署的督办工作；负责对集团公司领导关注的重大发展改革问题进行调查研究，向集团公司领导提出建议，组织撰写重要报告、讲话和文件；负责集团公司公文收发、流转及督办工作；负责集团公司保密工作；负责集团公司的档案管理工作；负责集团公司公共关系管理工作等。
（2）董事会办公室
主要职责：负责做好董事会、董事会专门委员会会议和董事长办公会议的筹备组织工作以及议定事项的跟踪督办和信息反馈工作；负责董事会制度建设、修订的有关工作；负责为董事履职做好支持服务和协调工作等。
（3）计划发展部
主要职责：研究制定集团公司的经营战略、发展战略；制定集团公司的中、长期发展规划；负责投资项目的前期管理和后评价工作；组织制定集团公司的年度生产经营、固定资产投资等综合计划；负责集团公司综合统计分析工作；负责投资并购工作。
（4）人力资源部
主要职责：制定集团公司人力资源开发战略并组织实施；负责集团公司系统领导班子建设和后备干部队伍建设管理工作；负责对干部选拔任用工作和组织人事纪律的执行情况进行监督检查；督办和参与办理违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的案件；负责干部人事档案管理；负责集团公司系统董事、监事的选派和管理工作；负责集团公司系统劳动、组织、薪酬、人工成本和技能鉴定管理工作等。
（5）财务管理部
主要职责：负责编制集团公司的财务预、决算；负责制定集团公司的财务管理制度和会计核算办法；负责集团公司成本管理工作；负责集团公司间接融资工作；负责集团公司资金管理工作；负责集团公司会计报告和管理；负责集团公司基建财务管理、预算管理及竣工决算编制工作；负责集团公司的担保、还贷及保险业务的管理；负责集团公司税、费等政策的协调工作等。
（6）安全生产部
主要职责：归口负责集团公司的安全管理工作，代表集团公司联系国家有关安全管理部门；负责集团公司发电企业安全管理及监督检查工作；负责集团公司发电企业生产管理与协调工作；负责集团公司发电企业生产成本控制；负责集团公司发电设备大小修计划的安排、实施和控制工作；负责集团公司所属发电在建项目的生产准备管理工作；负责集团公司发电企业技术改造、环境保护工作等。
（7）市场营销部
主要职责：负责集团公司营销战略和市场预期研究工作；负责集团公司的市场开发工作；负责集团公司电力市场交易的管理；组织制定和实施集团公司年度营销计划；负责集团公司营销综合分析与预测工作；负责集团公司产品销售价格、销售量、销售收入回收管理以及购销合同的签订和管理工作。
（8）工程建设部
主要职责：负责集团公司投资的新、扩建及技术改造项目的建设管理；组织项目初步设计编制、审查及设计优化工作；负责项目的各项招标管理工作；负责项目开工的组织工作、综合进度计划和年度施工计划；负责项目的概预算、合同结算管理及投资控制；负责项目安全监督与质量管理；负责项目竣工验收工作；负责对项目建设期间的考核工作；协调解决集团公司系统工程建设中的重大问题。
（9）企业管理与法律事务部
主要职责：负责集团公司绩效考核评价工作；负责集团公司经济活动分析工作；负责组织制定集团公司规章制度及标准；负责集团公司法律事务工作；负责控参股公司“三会”事务管理工作等。
（10）资本与资产管理部
主要职责：负责集团公司系统投资形成的各类国有股权产权登记工作；负责资产重组、产权转让（划转）及产权进场交易工作；负责实物资产管理工作；负责资产评估报告审核备案、转备工作；负责集团公司资本市场融资及所属企业改制、重组、上市融资等。
（11）科技与综合产业部
主要职责：归口负责集团公司的科技管理工作，代表集团公司联系国家有关科技管理部门，负责集团公司电力相关产业科技管理、新技术研发及认定工作；负责电力相关产业的归口管理工作，负责电力相关产业安全管理及监督检查工作；负责集团公司电力相关产业生产管理与协调工作；研究电力相关产业有关政策，提出发展战略建议，拟订发展规划，制定有关规章制度并组织实施等。
（12）审计部
主要职责：制定集团公司审计制度，组织编制中长期审计发展规划和年度审计计划；组织对集团公司所属分（子）公司经营情况和建设项目进行审计，组织对基层企业重大经营情况和重大建设项目进行审计；对影响集团公司全局的重要经济事项、经营绩效情况进行专项审计和审计调查；负责对集团公司管理的企业主要负责人任期经济责任进行审计；指导和监督集团公司所属单位的内部审计工作。
（13）监察部（纪检组办公室、招标监督管理办公室、燃料稽查办公室）
主要职责：在集团公司党组纪检组领导下，负责集团公司系统反腐倡廉建设工作；负责集团公司系统有关举报、控告及重大案件的受理、调查并提出处理意见；指导开展党内监督工作；组织开展集团公司系统效能监察工作；负责集团公司系统招标监督管理工作、燃料监督稽查工作；对违反集团公司规章制度的行为进行调查并处理。
（14）工会工作委员会
主要职责：参与集团公司涉及职工权益的重要决策，维护职工合法权益；指导集团公司系统加强工会组织建设；参与安全生产和劳动保护监督工作；负责女职工工作；负责集团公司本部和在京单位工会工作；开展劳动竞赛等形式的群众性经济技术创新活动；负责劳动模范的推荐和日常管理工作；负责工会经费的收缴和使用管理。
（15）政治工作部（直属机关党委、团委）
主要职责：负责集团公司本部及在京单位党的建设和共青团工作；指导集团公司系统党的建设和思想政治工作；指导集团公司系统的统战工作；负责集团公司系统的企业文化建设。
（16）国际合作与海外业务部
主要职责：负责集团公司涉外事务的归口管理，行使外事管理职能；负责集团公司外事活动的归口管理；负责集团公司因公出国（境）的审批与管理；负责日常国际技术、经济合作与交流；实施国际化发展战略，推动集团公司高科技产品和技术的海外推广；负责海外业务管理等。
（17）燃料管理部
主要职责：负责制定集团公司燃料管理办法和相关制度并组织实施；负责集团公司燃料管理监督工作；负责组织编制集团公司系统年度煤炭需求计划和煤炭资源配置计划，编制订货方案；组织签订燃料订货合同；组织协调集团公司系统跨区域煤炭调运工作等。
（18）水电与新能源发展部
主要职责：根据集团公司战略规划，拟定水电及新能源产业发展规划并组织实施；负责水电及新能源项目的论证、协调以及前期开发等工作。
（19）煤炭与化工管理部
主要职责：根据集团公司战略规划，拟定煤炭及煤化工产业发展规划并组织实施；负责煤炭及化工项目前期开发、论证、审核、申报及相关协调工作；负责煤炭及化工产业技术开发、安全生产运营工作，制定煤炭、化工企业安全生产、环保、技术改造等管理制度并组织实施；负责与国家煤炭及化工相关部门的协调联系等。
（20）党组巡视工作办公室（简称党组巡视办）
主要职责：负责提出年度巡视工作方案，编制巡视工作计划，分配巡视组工作任务，协调落实巡视组成员组成；负责巡视组的沟通协调、情况反馈、事项督办和服务保障；负责审定巡视组提交的巡视报告，起草巡视工作阶段性和年度综合报告；负责向被巡视单位反馈巡视情况、问题和整改建议；负责落实集团公司党组对巡视工作的意见和工作要求，对被巡视单位整改情况进行督办；负责巡视组联络处的日常管理、考勤和年度考核工作；负责巡视办负责的各项费用管理以及巡视专项经费管理工作等。
（21）采购与物资管理部
主要职责：负责集团公司系统采购与物资业务管理工作;组织集团公司负责采购项目的评标/评审工作，并向集团公司采购委员会汇报评标/评审结果;负责电子采购平台管理;负责物资监造、调度、调剂、催交催运及备品备件管理；对招标公司、分（子公）司、项目公司业务进行指导和监管。
（22）财务共享中心
主要职责：负责集团公司资金预算计划的执行和监控；集团公司统一的会计核算、资金结算标准体系的建设；集团公司会计集中核算和财务报告编制；负责集团公司财务信息系统的建设、优化和运维。
（三）公司对其他企业的重要权益投资情况
1、发行人重要权益投资情况
（1）下属子公司
2014年12月31日，纳入合并报表范围的二级子公司（不含三级以及三级以下级别的子公司）情况如下：
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发行人拥有被投资单位的表决权不足半数，但能对被投资单位形成控制的原因：
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注1：发行人对陕西宝鸡第二发电有限公司未持有股权，该公司系2007年电监会“920项目”发电资产转让范围内公司，由于多种原因相关股权转让协议尚未正式签署，产权未移交。安全生产责任及管理权已转至本公司，至2012年1月1日起本公司达到实质控制纳入本年合并范围。
注2：发行人及下属子公司对国电长源电力股份有限公司、广州国电京信电力投资有限公司、国电电力发展股份有限公司进行经营管理，可以控制该公司的日常经营及财务决策，具有实质控制权。
2、长期股权投资
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2、对发行人影响重大的子公司
主要子公司具体情况如下：
（1）国电电力发展股份有限公司
国电电力发展股份有限公司（简称“国电电力”，股票代码“600795”）成立于1992年，1997年3月在上海证券交易所挂牌上市。国电电力主营业务为电力、热力生产、销售，是国电集团控股的A股上市发电公司。截至2014年末，国电电力总资产合计2,462.53亿元，负债合计1,804.87亿元，所有者权益合计657.66亿；2014年实现营业收入614.75亿元，净利润91.11亿元。
（2）龙源电力集团股份有限公司
龙源电力集团股份有限公司（简称“龙源电力”，香港股票代码“0916”）成立于1993年，2009年在香港联合交易所挂牌上市。龙源电力主营业务为发电生产经营，是集风电、火电、潮汐、其他新能源和科技产业为一体的新能源集团公司。截至2014年末，龙源电力总资产合计1,221.72亿元，负债合计809.30亿元，所有者权益合计412.42亿元；2014年实现营业收入181.98亿元，净利润34.39亿元。
（3）国电科技环保集团股份有限公司
国电科技环保集团股份有限公司（简称“国电科环”，香港股票代码“1296”）成立于2001年，2011年在香港联合交易所挂牌上市。国电科环是国内领先的火电环保及节能解决方案服务供应商，及专注于中国风力发电机组制造行业及太阳能产业的领先的可再生能源设备制造商及解决方案服务供应商。截至2014年末，国电科环总资产合计557.07亿元，负债合计424.89亿元，所有者权益合计132.17亿元；2014年实现营业收入261.08亿元，净利润-1.23亿元。国电科环2014年净利润为负，主要系计提光伏薄膜产线等资产的减值导致光伏业务利润下降所致。
（4）烟台龙源电力技术股份有限公司
烟台龙源电力技术股份有限公司（简称“龙源技术”，股票代码“300105”）成立于1998年，2010年在深圳证券交易所挂牌上市。龙源技术主要从事火力发电节能环保领域的技术研发、设备制造、安装调试、咨询服务等业务。截至2014年末，龙源技术总资产合计31.81亿元，负债合计10.10亿元，所有者权益合计21.70亿元；2014年实现营业收入16.38亿元，净利润1.71亿元。
（5）国电长源电力股份有限公司
国电长源电力股份有限公司（简称“长源电力”，股票代码“000966”）成立于1995年，2000年在深圳证券交易所挂牌上市。长源电力主营电力、热力生产，是国电集团控股的以区域性电力热力生产为主营业务的A股上市公司。截至2014年末，长源电力总资产合计103.93亿元，负债合计78.63亿元，所有者权益合计25.30亿元；2014年实现营务收入65.96亿元，净利润7.89亿元。
（6）内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司成立于2000年7月（简称“平庄煤业”），是国电集团控股的大型煤炭企业。平庄煤业控股的内蒙古平庄能源股份有限公司（简称“平庄能源”，股票代码“000780”）成立于1993年，1997年在深圳证券交易所上市。平庄能源主营业务为：煤炭生产、洗选加工、销售。截至2014年末，平庄煤业总资产合计305.20亿元，负债合计170.25亿元，所有者权益134.95合计亿；2014年实现营业收入89.95亿元，净利润-1.06亿元。平庄煤业2014年净利润为负，主要系煤炭价格下跌所致。
（7）宁夏英力特化工股份有限公司
宁夏英力特化工股份有限公司（简称“英力特”，股票代码“000635”）成立于1996年，1996年11月在深圳证券交易所上市。英力特主营聚氯乙烯树脂、烧碱、氰胺类等化工产品的生产和销售。截至2014年末，英力特总资产合计30.97亿元，负债合计3.29亿元，所有者权益合计27.68亿元；2014年实现营业收入19.33亿元，净利润0.52亿元。
（8）国电华北电力有限公司
国电华北电力有限公司成立于2007年，是在国电集团所属的华北地区内部核算单位、控（参）股企业的基础上，注册组建的有限责任公司。国电华北电力有限公司主营业务为电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售等。截至2014年末，国电华北电力有限公司总资产合计341.77亿元，负债合计278.04亿元，所有者权益合计63.73亿元；2014年实现营业收入130.86亿元，净利润18.98亿元。
（9）国电东北电力有限公司
国电东北电力有限公司是于2006年在原国电集团东北分公司的基础上成立的全资子公司。国电东北电力有限公司主营业务为发电生产经营。截至2014年末，国电东北电力有限公司总资产合计415.48亿元，负债合计395.68亿元，所有者权益合计19.80亿元；2014年实现营业收入140.31亿元，净利润-5.47亿元。国电东北电力有限公司2014年净利润为负，主要系受区域内电力需求相对较低影响所致。
（10）国电四川发电有限公司
国电四川发电有限公司是于2006年在国电集团所属四川区域企业基础上组建的国电集团全资子公司。国电四川发电有限公司主营业务为发电生产经营。截至2014年末，国电四川发电有限公司总资产合计152.94亿元，负债合计124.73亿元，所有者权益合计28.20亿元；2014年实现营业收入43.72亿元，净利润-0.39亿元。国电四川发电有限公司2014年净利润为负，主要系国电四川发电有限公司折旧费用较高影响。
六、公司控股股东及实际控制人基本情况
公司系国务院国有资产监督管理委员会监管的企业，国资委为公司出资人和实际控制人，出资比例占公司实收资本的100.00。
国资委的主要职责是根据国务院授权，依照《全民所有制工业企业法》等法律和行政法规履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组；对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济结构和布局的战略性调整。
截至募集说明书签署日，发行人的控股股东未有将发行人股权进行质押的情况，也不存在任何的股权争议情况。
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国务院国有资产监督管理委员会
七、公司董事、高级管理人员基本情况
（一）董事、高级管理人员任职情况及任职资格
截至募集说明书签署日，发行人的董事、高级管理人员情况如下：
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注1：外部董事及职工董事任期均为一年。截至目前，上述外部董事及职工董事仍在行使董事相关职责。
（二）董事、高级管理人员的从业简历
乔保平先生，现任中国国电集团公司董事长、党组书记。中共十八大代表,历任团中央直属机关团委书记、直属机关党委办公室主任；团中央直属机关党委专职副书记兼纪委书记、团中央统战部副部长；团中央常委、维护青少年权益部部长；团中央常委、组织部部长；中央企业工委群工部部长、中央企业团工委书记；国务院国有资产监督管理委员会群众工作局（党委群工部）局长（部长）、统战部部长；中国电力投资集团公司党组成员、纪检组长；中国国电集团公司党组书记、副总经理。
陈飞虎先生，现任中国国电集团公司董事、总经理、党组成员。历任电力部经济调节与国有资产监督司副司长；国家电力公司财务与资产经营部副主任；国家电力公司总经理工作部副主任、主任兼体制改革办公室主任；国家电力公司总经济师；华电集团副总经理、党组成员。
田会先生，现任中国国电集团公司外部董事。历任煤炭部沈阳设计院副院长；北京煤炭设计研究院副院长、院长；中煤国际工程设计研究总院院长、党委书记；2008年任中国煤炭科工集团有限公司党委书记、副董事长。
杨继学先生，现任中国国电集团公司外部董事；中国国新控股有限责任公司外部董事及中国轻工集团公司外部董事；第十一届全国人大代表。历任中国葛洲坝水利水电工程集团公司总经理助理、副总经理、党委书记、副董事长；中国葛洲坝集团公司总经理、党委书记；中国葛洲坝集团股份有限公司董事长、党委书记；中国能源建设集团有限公司董事长。
陈智思先生，现任中国国电集团公司外部董事，亚洲金融集团（控股）有限公司总裁，亚洲保险有限公司总裁，香港特别行政区行政会议成员。香港特别行政区前立法会议议员（1998-2008年），第十一届、十二届全国人大代表。1988年参加工作，现为中国人民人寿保险股份有限公司、华润创业有限公司、法国再保险（亚洲）有限公司、日本财产保险（中国）有限公司及香港永隆银行有限公司等多家企业董事，并获得香港十大杰出青年、太平绅士、金紫荆星章等荣誉。
陈乃灼先生，现任中国国电集团公司工会工作委员会常务副主任、职工董事。历任山东省电力局送变电工程处工程师；山东省电力局基建处高级工程师、安全质量科科长；山东省电力（局）公司安全监察办公室副主任；山东省电力（局）公司人事部副主任、国电电力发展股份有限公司人力资源部副经理、经理；中国国电集团公司政治工作部副主任、人力资源部副主任、工会工作委员会常务副主任、职工董事。
于崇德先生，现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。历任江西省电力局总工程师；江西省电力公司副总经理、总工程师、党组成员；国家电力公司西北公司副总经理、党组副书记；中国国电集团公司总经理助理兼安全生产部主任。
张国厚先生，现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。历任国电电力发展股份有限公司董事会秘书兼总会计师、党组成员；国家电力公司财务产权部副主任；国家电网公司财务部（资金管理中心）主任；国家电网公司首席财务顾问；中国国电集团公司总会计师、党组成员。
高嵩先生，现任中国国电集团公司副总经理。历任河北省电力公司总工程师；中国国电集团公司华北分公司总经理、党组书记；中国国电集团公司总经理助理；国电电力发展股份有限公司副总经理、党组副书记、总经理。
郭瑞廷先生，现任中国国电集团公司纪检组组长、党组成员。历任天津市河西区委组织部干事；中组部办公厅人事保卫处干事；中组部干部教育局知识分子工作办公室知工处干事、主任科员、副处长、处长、河南省新乡市市长助理；中组部知识分子工作办公室副主任；中组部办公厅副主任兼信息管理中心主任；中组部办公厅正局级调研员、巡视员、副主任兼信息管理中心主任。
米树华先生，现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。历任东北电网公司多经部主任、副总工程师；东北电网公司副总经理、党组成员；中国国电集团公司东北分公司党组书记、总经理；中国国电集团公司总经理助理；国电东北电力有限公司执行董事、党组书记、总经理；中国国电集团公司总经理助理兼国电电力发展股份有限公司总经理、党组副书记。
谢长军先生，现任中国国电集团公司副总经理、党组成员。历任中国电力企业联合会科技部副处长；中能电力科技开发公司副总经理；龙源电力集团公司副总经理；龙源电力集团公司及龙源电力集团股份公司总经理。
陈斌先生，现任中国国电集团公司总会计师、党组成员。历任国电电力发展股份有限公司总会计师、党组成员；国电电力发展股份有限公司副总经理、总会计师、党组成员；中国国电集团公司副总会计师兼财务产权部主任；中国国电集团公司总经理助理兼财务管理部主任。
截至募集说明书签署日，公司董事、高级管理人员设置符合《全民所有制工业企业法》等相关法律法规及公司章程要求。
（三）董事、高级管理人员的兼职情况
截至募集书签署日，发行人董事、高级管理人员兼职情况如下：
1、在股东单位任职情况
截至募集书签署日，发行人董事、高级管理人员并无在股东单位兼职情况。
2、在其他单位任职情况
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（四）董事、高级管理人员持有发行人股权和债券的情况
截至募集书签署日，公司董事及高级管理人员不持有本公司发行的股权和债券。
八、公司主营业务情况
（一）本公司经营范围
与电力相关的煤炭能源投资；实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力（热力）生产、销售；发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询；进出口业务；房屋出租。
（二）本公司经营概况
公司目前产业遍布全国31个省、市、自治区，拥有近800家基层企业。公司下属国电电力发展股份有限公司、内蒙古平庄能源股份有限公司、国电长源电力股份有限公司、宁夏英力特化工股份有限公司和烟台龙源电力技术股份有限公司这5家国内A股上市公司及龙源电力集团股份有限公司和国电科技环保集团股份有限公司这2家H股上市公司。截至2015年6月末，中国国电集团公司可控装机容量为12,626万千瓦，其中，火电装机容量9,158万千瓦，占比72.53；水电装机容量1,304万千瓦，占比10.33；风电装机容量2,079万千瓦，占比16.47。2015年上半年，公司完成发电量2,363亿千瓦时。
公司主营业务收入来自于电力、煤炭、高科技产业（新能源）以及其他行业。
1、主营业务收入利润情况
公司2012年至2015年上半年主营业务收入、成本、利润构成情况如下表所示：
公司主营业务收入构成情况表
单位：亿元
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公司主营业务成本构成情况表
单位：亿元
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公司主营业务毛利润构成情况表
单位：亿元
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公司主营业务毛利率情况表
单位：亿元
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公司主营业务收入主要来自于电力的生产。2012年至2015年上半年，公司主营业务收入分别为2,254.11亿元、2,239.28亿元、2,049.49亿元和919.79亿元，近三年及一期电力业务收入占比分别为74.68、80.98、81.47和85.61。2013年较2012年电力业务收入有所增长主要原因是公司新机组投产以及原有机组发电量增长，导致公司售电量同比增加。2014年，电力业务收入小幅下降，主要原因是国家电价连续下调及国内经
